Создание записей
Создание новой записи — дело пары минут. Выбираете клиента, услугу, сотрудника, время — и готово. А если клиента ещё нет в базе, его можно добавить прямо на месте, не покидая формы.
Открытие формы
Нажмите кнопку "Create new appointment" (+) вверху страницы Календаря. Справа откроется боковая панель (drawer) с формой создания записи.
Выбор клиента
Выберите существующего клиента из выпадающего списка. Начните вводить имя или телефон — список отфильтруется автоматически.
Новый клиент?
Если клиента ещё нет в базе, нажмите "+" рядом с полем клиента. Откроется мини-форма создания:
- Телефон — обязательное поле
- Имя — обязательное поле
- Фамилия — по желанию
- Email — по желанию
- Язык — выберите один из 10 поддерживаемых языков
Выбор услуги
Услуги организованы в каскадный селектор:
- Сначала выберите группу услуг
- Затем выберите конкретную услугу из этой группы
Выбор сотрудника
Укажите сотрудника, который будет оказывать услугу. Убедитесь, что выбранный специалист работает в нужный день — проверить можно на странице Рабочее расписание.
Выбор времени
Выберите подходящий временной слот из списка доступных. Слоты обновляются автоматически с учётом:
- Расписания выбранного сотрудника
- Уже существующих записей
- Длительности выбранной услуги
Так что вам не придётся гадать, свободно ли время — система всё подскажет сама.
Настройка напоминаний
Включите переключатель "Appointment reminder", если хотите, чтобы клиент получил уведомление перед визитом. При включении укажите интервал — за сколько времени до записи отправить напоминание.
Описание
По желанию добавьте заметки к записи. Например, особые пожелания клиента или важные детали, которые стоит учесть.
Сохранение
Нажмите "Create" — и запись моментально появится в календаре на выбранную дату и время.
TIP
Создание клиента прямо из формы записи экономит время — не нужно сначала идти на страницу Клиентов. Клиент автоматически добавляется в базу вашей компании.